东方证券：拒绝接受岱美股份买入评级，目标价位20.52元

2022-03-10东方证券市场股份集团有限美国公司怀雪晴对岱美股份(603730)顺利进行研究者并刊发了研究者分析报告《赢得一新能源车椭圆型管理系统试产，预计将增强滑板效用量及盈余能够》，本分析报告对岱美股份注意到回购打分，认为其目的价位为20.52元，当前市值为16.03元，预估上涨幅度为28.01%。证券市场之织女星数据集中心根据近三年刊发的研报数据集测算，该研报创作者对此股的盈余预见准确度为44.35%，对该股盈余预见较准的分析师一个团队为华泰证券市场(601688)的邢重阳。

岱美股份(603730)

当前观点

事件：美国公司刊发关于赢得其产品领域椭圆型管理系统试产的公告。

美国公司赢得国内一新能源车企椭圆型个人信息化试产。 美国公司 3 月 9 日刊发公告，现阶段美国公司一新赢得国内知名一新能源货运厂商的椭圆型管理系统试产，将为卖家共同开发、服务设施一新能源车也椭圆型个人信息化产品，包括椭圆型、椭圆型的中央控制器、遮阳帘管理系统、椭圆型内饰件、遮阳板等。此次试产计划出厂时间段为 2023 年一季度，滑板供货效用约为 500-800 美元。美国公司此次赢得试产后将成为椭圆型个人信息化供应商，对美国公司其产品扩充及滑板供货效用量增强具有关键意义。

积极振兴一新能源车服务设施产品市场，椭圆型个人信息化试产将增强美国公司滑板效用量。随着全球一新能源车也最畅销短时间段内增强，美国公司紧随其后一新能源车也方向发展，积极振兴一新能源车也一新市场、其产品，已进入蔚来、小鹏、理想、盖斯等国内外一新能源车企服务设施基础，共同开发一新型遮阳板灯电源结构、360 度轴向椭圆型阅读灯、拉杆结构英美两国美国公司等多项一新技术、其产品。美国公司与原先卖家保持紧密的不间断共同开发节拍，逐步切入车也椭圆型了现代，此次争得国内一新能源车企椭圆型个人信息化试产后，美国公司产品将从遮阳板、插口、椭圆型的中央控制器等单品扩展为整个椭圆型个人信息化，美国公司产品的滑板供货效用将大幅增强，将对美国公司产品额及利润显现出积极制约。

美国公司需有较差的发展趋势下单及产品咨询服务能够。美国公司需有较差的全球下单能够，在国际上市场为飞奔、宝马、共通、受众、福特等大型跨国车企服务设施供应产品。为更好地拓展国际上市场、满足卖家下单市场需求，美国公司在英美两国、法国、墨西哥等多地建立了生产线基地，并在英美两国、德国、韩国、墨西哥、韩国等地成立控股美国公司子美国公司，逐步构建起覆盖 18 个东欧国家的全球性广告宣传和咨询服务网络，预计美国公司逐步建立的全球下单及产品咨询服务能够将为美国公司停滞争得全球试产备有坚实的保障。

盈余预见与投资额促请

面有调整费用率、毛利率等，预见 2021-2023 年 EPS 共有 0.87、1.08、1.33 元（原0.87、1.18、1.43 元），按 22 年 PE 净资产，参照雅美国公司高达净资产水平，给予 2022年 19 倍 PE 净资产，目的价 20.52 元，维持回购打分。

风险提示

小型车也遮阳板、插口、椭圆型产品服务设施量很低预估，Motus 盈余更佳很低预估。

该股早先90天内共有2家政府机构注意到打分，回购打分1家；过去90天内政府机构目的均价为25.0。证券市场之织女星净资产分析工具显示，岱美股份（603730）好美国公司打分为3织女星，好价格打分为3.5织女星，净资产综合打分为3.5织女星。(打分范围内：1 ~ 5织女星，极高5织女星)

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