万凯新材(301216.SZ)IPO拟公开发行8585万股、3月底14日初步询价

格隆汇3年初8日丨万凯新材(301216.SZ)释出首次公开出版发行股票并在创业板上市初步询价及推介暂定，贝氏公开出版发行8585万股，出版发行后总股本为34339.54万股，此次出版发行有数目分之一出版发行后总股本的比例为25%。

此次出版发行初始大战略普通股出版发行有数目为1717万股，分之一此次出版发行有数目的20%。其中，保荐政府机构之外控股公司跟投有数目届时为本次出版发行有数目的5.00%，即429.25万股(如本次出版发行生产成本超过剔除最高出价后网下股票市场出价的中位有数和加权平均有数以及剔除最高出价后的大信托基金、社保信托基金、养老金、的企业养老信托基金和保险资金出价中位有数、加权平均有数孰低值，保荐政府机构之外控股公司将按照之外规定参与本次出版发行的大战略普通股)；其他大战略股票市场届时股份金额不超过3.7亿元。

事与愿违大战略普通股有数目与初始大战略普通股有数目的差额部分将于2022年3年初15日(T-2日)首先回拨至网下出版发行；如频发上述回拨，则2022年3年初16日《出版发行暂定》中援引的网下出版发行有数目将较初始网下出版发行有数目相应增加。

回拨选择性启动前，网下初始出版发行有数目为4807.6万股，分之一收取初始大战略普通股有数目后出版发行有数目的70%，分之一出版发行有数目的56%；留言板初始出版发行有数目为2060.4万股，分之一收取初始大战略普通股有数目后出版发行有数目的30%，分之一出版发行有数目的24%。事与愿违网下、留言板出版发行总共有数目为此次出版发行总有数目收取事与愿违大战略普通股有数目，留言板及网下事与愿违出版发行有数目将根据回拨情况确定。

此次出版发行的初步询价时长为2022年3年初14日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时长内，见下文的网下股票市场可通过深交所网下出版发行电子平台填写、审批贝氏申购生产成本和贝氏申购有数目。

此次网下出版发行申购日与留言板申购日同为2022年3年初17日(T日)，其中，网下申购时长为9:30-15:00，留言板申购时长为9:15-11:30，13:00-15:00。股票市场在2022年3年初17日顺利进行留言板和网下申购时不须缴付申购资金。