增长预计进一步持续增长，Snowflake要“融化”了？

作者 | Tech Stock Pros

编译 | 大公司大事件

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概述

预期Snowflake（NASDAQ：SNOW）2024 年利润将发挥作用环比和增加值上升，但由于全餐饮业的价格可用性兼职，上升就会在 2024 第一季度下半年放缓。由于大环境的也就是说，供应商在支借助于和奢侈品方面将更加自我管理。

在 6 月份宣布与英伟达和微软公司组织起来更进一步和引入的合作伙伴关系最后，Snowflake股市随即上升。投资者对该公司的数据战略感到高兴；此后股市大幅程序在，下跌 16%，表现逊于标准普尔 500 比率 ( SP500)）平均13%，程序在在一定以往上反映了近期的近十年。Snowflake陷于着很高的期盼，而由于价格可用性周边环境了供应商奢侈品，该业务将无法受限制这些期盼。25 第一季度的考虑到确实过于极端主义，因为近十年就会蔓延到明年初。

右图概述了Snowflake年初至今相对于标准普尔 500 比率的表现。

2024 年下半年Snowflake业绩反映借助于持续平稳上升，利润增加值上升 35.5%，环比上升 7.5%，降至 6.74 亿美元，厂商利润增加值上升 37%，降至 6.402 亿美元。预期该公司将在 2023 年下半年之前发挥作用两位数的利润增加值上升，但相信由于价格削减环境和供应商奢侈品疲软，上升就会放缓。

彰显这一点的是Snowflake基本上四个季度的利润增加值上升率较慢；上一季度，利润增加值上升 47.6%，第四季度增加值上升 53.5%，第三季度增加值上升 66.7%。董事局预期厂商利润为 6.70-6.75 亿美元，增加值上升 28-29%，环比上升 4.5-5.2%。尽管在本季度的世博会和财报电话会议上对人脑进行了吹嘘，但厂商利润指引仍与基本上四个季度保持在同一范围内。该导师见解证实了新一代人脑机遇将需要比考虑到短的时间才能发挥借助于来。

Snowflake并不低廉，交易商品价格远高于都对经济指标。该股的交易商品价格为 13.0 倍 EV/C2024 销售额，而都对经济指标为 7.9 倍。虽然看好Snowflake在 2024 年将人脑货币化的政治理念，但该股今后不会明显跑回赢，并且在当前水平上看不到有吸引力的切入点。

右图概述了Snowflake相对于都对的收购价。

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大公司分析方法

大公司看好该股。在研究该股的 45 名分析方法师中，28 名得不到购回打分，16 名得不到持有打分，其余得不到卖借助于打分。大公司即将追逐人脑的炒作，因此看见了Snowflake 的潜在上升实用价值。

该股目前为止折扣为每股 151 美元。卖方目标价中位数为 195 美元，平均值为 199 美元，潜在上升空间为 29-32%。

右图概述了Snowflake的卖方打分和商品价格目标。

由于也就是说，预期 24 第一季度下半年Snowflake的上升将放缓，Snowflake目前为止的回报率收购价根本无法解决问题近期价格可用性的近十年。

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