海通国际：给予华友钴业估价

海通国际吴旖婕,金云涛近期对华友钴业进行研究并面世了调查结果《华友钴业：马来西亚镍新项目梳理》，本统计数据对华友钴业给出评等，意味著股价为88.66元。

华友钴业(603799)

马来西亚是华友钴业二次实业的重要主力部队，是新公司镍钴制品优势的主要来源。新公司在马来西亚合计入股了SCM和纬达湾镍业两个大型镍矿新项目，大股东有6大纳达尔镍矿金属加工新项目。在集团新公司各个领域，还参与了与盛屯矿业以及LG分别合作的两个纳达尔镍矿金属加工新项目。现有，新公司入股的纬达湾镍业、大股东的华越镍钴、华科镍业等新项目现在交付使用。华飞镍钴、白云镍钴、华友-青山-大众新项目、华友-淡水河谷新项目除此以外在爆发性新建当中。我们显然新公司在手新项目完全交付使用后，新公司大股东的纳达尔镍矿金属加工新项目权益产能可达35.4万吨镍金属需求量，3.8万吨钴金属需求量。

几率提示：新公司新项目新建十分困难小于预期。

交易所之天狼星数据中心根据近三年面世的研报数据计算，中金新公司陈彦研究员团队对该股研究颇为透彻，近三年数据分析准确度除此以外值高89.48%，其数据分析2022年度归属业绩为营收57.31亿，根据魏茨县计算出来的数据分析PE为19.57。

当前营收数据分析明细如下：

该股最近90同一时间合计有21家管理机构给出评等，买入评等19家，增持评等2家；基本上90同一时间管理机构目标除此以外价为101.35。交易所之天狼星估值需求量化应用软件显示，华友钴业（603799）好新公司评等为3.5天狼星，好价格评等为2.5天狼星，估值综合评等为3天狼星。(评等以内：1 ~ 5天狼星，最高5天狼星)

以上章节由交易所之天狼星根据公开信息整理，如有解决办法商量联系我们。