天风海外：2021年主要云计算巨头均高速增长 IaaS层在政治上格局进一步强化

天风吹亚洲地区释出研究报告称，公有寒IaaS厂家发展态势有鉴于，PaaS竞争激烈，SaaS厂家向构建方向乏力，寒公共服务巨擘重金房地产交通设施建设。建议关切数字化转型态势下应用软件现有不保持稳定性不断提升，毛利率仍未触动上限的亚马孙(AMZN.US)与苹果电脑(MSFT.US)，及应用软件交通设施层之外公司(Cloudflare、Hashicorp)估值与匹配性房地产机遇。

2021年，亚马孙AWS春季总获利622.02亿美元，工业产值下降37%，春季停业利润185.32亿美元，停业利润为29.8%;苹果电脑Azure春季总获利677.84亿美元，工业产值下降27%，春季停业利润299.71亿美元，停业利润为44.2%;网易寒GCP春季总获利为192.06亿美元，工业产值下降47%，春季停业亏损31.05亿美元，工业产值拉大45%。

从寒公共服务厂家发展态势来看，迄今寒交通设施和平台公共服务厂家处于该行业持续性更低的阶段，2021年亚马孙AWS、苹果电脑Azure、网易GCP三家应用软件厂家厂家份额超过60%。在Gartner释出的2021年CIPS恶魔象限里，AWS、Azure、GCP自成当今世界寒公共服务领导者，位居前三。

从寒小型企业现状来看，随着客户及其生产力多样化，寒公共服务巨擘在积极向上下游拓展自身经营范围。IaaS零售业现有不保持稳定性明显，公共服务相对同质化，已具备较强的躯干不保持稳定性和金融市场与此相反;PaaS是年起躯干寒公共运营商创意和完善的重点;SaaS层厂家向ERP、CRM等通用信息技术或寒通讯信息技术。

亚马孙寒AWS：公有寒厂家份额稳居第一，金融市场开支持续性下降。AWS厂家线新一轮构成IaaS、PaaS、SaaS层，占优在于其工程技术及供给链、低额投入和多维度技术创意。

苹果电脑寒Azure：公有寒厂家份额达到21%，紧随AWS位居第二，寒经营范围平庸强劲，获利及利润即使如此AWS。IaaS和PaaS全面性的能够引人注目，占优在于其能够新一轮，在垂直信息技术潜力强，数据公共服务成功;占优在于外这两项公共服务保持稳定性不足，商业化复杂性低。

网易寒GCP：公有寒厂家份额达到10%位居第三，CIPS更快蓬勃发展，亏损大幅拉大，品牌影响力不断减慢。迄今网易仍在持续性房地产GCP，不断增加IaaS和PaaS能够及厂家现有，并且成绩突出，在CIPS功能全面性，GCP与AWS和Azure里间的差距总体缩小。占优在于其盈余增速和创意平均速度;占优在于售后评鉴不低，迄今激进的定价在更进一步的吸引力极小。

IBM Cloud：IBM Cloud公有寒厂家份额为4%，房地产重点在混和寒、行业寒等信息技术。占优在于边缘计算信息技术创意以及受监管的指导工作过载;占优在于其CIPS能够极小，在厂家份额和能够全面性持续性领先于厂家水平，变革平均速度也根本无法与曾和竞争。

Oracle OCI：Oracle OCI公有寒厂家份额仅有2%，现有较小，专注于直接搬迁、低性能计算(HPC)和混和指导工作过载。占优在于其创意平均速度，超大现有应用软件能够，以及分布式寒战略;占优在于其许多能够处于赶上阶段，尚不成熟，且不朝向所有指导工作过载提供通用公共服务，其寒生态系统有可能存在在实践里。

从更进一步转变来看，企业数字化上寒生产力强劲，北风混和寒将被选为小众;CPU供给供给问题持续性，寒公共服务巨擘重视自研CPU;厂家公共服务向低标识符、无标识符方向创意。

从金融市场税收情况来看，已处于行业领先地位的AWS、Azure、Google等应用软件巨擘仍在不断扩大自身占优，投入大量资金常用有利于当今世界SAN等交通设施布局。2021年亚马孙金融市场税收611亿，苹果电脑金融市场税收232亿，网易金融市场税收246亿，原计划更进一步金融市场税收仍将保持稳定增加。

风吹险提示：总体经济风吹险、应用软件与自动驾驶竞争加剧、技术变革不及预期。

本文来源于风吹研亚洲地区微信市民号，分析师：孔蓉、郑泽宇，智通财经编辑：杨万林

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