中闽能源股份合资公司 定向可转债转股结果暨股份变动公告

本日本公司该委员会及全体董事情况下本核定内容可不存在任何虚假记载、一般性陈述或者重大遗漏，并对其内容可的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容可预设：

●转股原因：截至2021年9年末22日，中都闽能源大股东有限日本公司（以下通称“日本公司”）定向可转债“中都闽定01”总共转股总金额0元，总共转股数目0股；定向可转债“中都闽定02”总共转股总金额560,000,000元，总共转股数目154,696,105股，占到定向可转债转股以前日本公司已出版发行大股东总额的9.16%。

●未转股可转债原因：截至2021年9年末22日，日本公司定向可转债“中都闽定01”尚未转股总金额200,000,000元，占到“中都闽定01”出版发行总量的100%。

一、可转债出版发行上市概况

（一）可转债出版发行原因

经西方上市公司监督管理委员会《关于核准中都闽能源大股东有限日本公司向漳州投资额开发财团商法日本公司出版发行大股东和可叠加日本公司信贷购入负债并募集现有资金不足的国家发改委》（证监许可证〔2019〕2663号）核准，日本公司向漳州投资额开发财团商法日本公司出版发行了689,837,758 股投资人及2,000,000张可叠加日本公司信贷购入其持有的福建中都闽海上风电有限日本公司100%股权，并向6名特定对象出版发行了5,600,000张可叠加日本公司信贷，募集现有资金不足56,000万元，可转债纸币为100元/张。购入负债出版发行的定向可转债于2020年3年末31日在西方上市公司登记结算商法日本公司厦门分日本公司核发进行时了登记手续，信贷标识符“110805”，信贷通称“中都闽定01”；募集现有资金不足出版发行的定向可转债于2020年7年末22日在西方上市公司登记结算商法日本公司厦门分日本公司核发进行时了登记手续，信贷标识符“110806”，信贷通称“中都闽定02”。

（二）可转债下线上市原因

日本公司出版发行的定向可转债“中都闽定01”尚未中都止限预售，未满足在厦门上市公司交易所下线转预售的先决条件；根据《厦门上市公司交易所自律监管决定书〔2021〕6号》，日本公司出版发行的定向可转债“中都闽定02”于2021年1年末22日起在厦门上市公司交易所下线转预售。

（三）可转债转股期限及转股价位

根据《中都闽能源大股东有限日本公司出版发行大股东和可叠加日本公司信贷购入负债并募集现有资金不足暨关联交易调查报告》，日本公司出版发行的“中都闽定01”自2021年3年末31日起可叠加为日本公司大股东，转股长期为2021年3年末31日至2024年3年末30日，初始转股价位为3.39元/股；日本公司出版发行的“中都闽定02” 自2021年7年末22日起可叠加为日本公司大股东，转股长期为2021年7年末22日至2023年7年末21日，初始转股价位为3.62元/股。

二、可转债本次转股原因

1、截至2021年9年末22日，“中都闽定01”总共已转股总金额0元，总共转股数目0股；尚未转股总金额200,000,000元，占到“中都闽定01”出版发行总量的100%。

2、截至2021年9年末22日，“中都闽定02”已全部转为日本公司无限预售先决条件流通股，总共转股总金额560,000,000元，总共转股数目154,696,105股，占到定向可转债转股以前日本公司已出版发行大股东总额的9.16%，转股大股东来源均为新增大股东。自2021年9年末30日起，“中都闽定02”将在厦门上市公司交易所摘牌。

三、认购变更原因

自定向可转债“中都闽定01”、“中都闽定02”开始转股起至2021年9年末22日，日本公司认购结构变更原因如下：

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四、其他

联络地址：泉州市静安区五四路华城International（北校区）23层

联络机构：日本公司上市公司全案

联络电话：0591-87868796

特此核定。

中都闽能源大股东有限日本公司该委员会

2021年9年末25日